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龙虎榜风云 | 全程复盘高送转“5倍妖煌”的修炼史(下):做局者的“盛宴”

来源:微精选 编辑:admin 时间:2018-12-12 19:47

作者 | 紫枫

流程编辑 | 派派

接上文:《龙虎榜揭秘|全程复盘高送转“5倍妖煌”的修炼史(上)》。

五、击鼓传花的游戏

自2016年8月2日起,煌上煌的股价出现第三轮上涨走势。

请看下图:

截止2016年8月30日,煌上煌的股价从50.324元/股飙升至88.32元/股,股价涨幅达67.69%。

煌上煌股价的大涨走势让许多中小投资者和吃瓜群众大呼“看不懂”,毕竟此时煌上煌的股价早已超越2015年6月的高位,且上市公司在8月初没有发布任何值得注意的公告。

到底是谁在继续炒作煌上煌的股价?

(一)吸筹、洗盘两不误

通过吾股大数据分析发现,有新的玩家接力炒作煌上煌股价,下文详述其中原因。

正如前文所言,炒作股价需要有筹码。于是,煌上煌又上演了一轮血腥洗盘。

请看下图:

自7月13日起,新玩家在股价下跌过程中承接前一轮玩家的筹码,随后,自8月2日起推升股价,陆续“解救”在前期下跌过程中被套牢的散户,“友好”地接收他们持有的筹码。

与第一轮上涨(2015年12月)情况相似的是,在8月10日至15日,当股价上涨至前期高位(71元/股)附近时,成交量突然成倍增加,表明这个时间段出现大幅换手,注意哦,这个时间段非常关键,如果这个时间接手的不是“庄家”而是散户,那么,股价后期的走势就应该是一路下跌。

请看下图:

股价在过前高时,出现暴力洗盘。不让韭菜们“坐轿子”,是体现主力实力的标志!

说干就干,在前期筹码收集完成的第二天,即8月15日,主力又开始“搞事情”。

下图是8月15日当天的分时走势图:

当天早盘的股价走势低开高走,午后的涨幅最高达8%,离涨停只有一步之遥;同时在日K线上形成突破前高的“完美”走势,吸引大量风格激进的散户跟风。

当散户对当天出现涨停翘首以盼时,盘面突然出现大幅杀跌,请追涨的散户晚上“吃面”,同时破坏突破上涨的技术走势。

相似的情节在8月22日再度上演,让焦虑的散户以为煌上煌的股价已经形成技术分析所说的“双重顶”,而被误导卖出筹码。

新的玩家究竟是哪路“神仙”?龙虎榜有详细的记录!

下图是煌上煌2016年8月9日至11日三天龙虎榜营业部交易数据图:

从上图可看出,中国银河证券绍兴证券营业部继续炒作煌上煌的股价,三天累计买入1.12亿;机构专用账户买入5833万,登上买二席位;华泰证券浙江分公司买入4972万元,位列买三席位;光大证券杭州庆春路与东吴证券苏州石路分别买入3000多万。

机构专用账户卖出6099万,成为卖方首位;光大证券杭州庆春路紧随其后,卖出金额达4161万;恒泰证券上海张杨路卖出3112万,位列卖三席位;东吴证券苏州石路与华泰证券盐城分公司分别卖出2000多万。

买方前五营业部合计买入2.97亿,占3日总成交比例10.8%;卖方前五营业部合计卖出1.86亿,占3日总成交比例6.79%,3日净流入1.1亿。

根据市值风云吾股大数据分析,中国银河证券绍兴证券营业部、华泰证券浙江分公司与光大证券杭州庆春路都是浙江系游资非常活跃的营业部。光大证券杭州庆春路在最近两年140次现身龙虎榜的买方营业部,动用资金均值达2576万,曾重点参与银宝山新、新宏泽等股票的炒作。

此外,恒泰证券上海张杨路与东吴证券苏州石路在最近两年的活跃程度较低,分别在最近两年62次与70次登上龙虎榜的买方营业部,动用资金均值分别是1699万与641万。

蹊跷的是,纵览两家营业部的历史关联交易记录,发现两家营业部与机构专用账户的出现关联交易的次数很高,疑似是机构专用账户的协同营业部。

然而,疑似机构专用账户的协同营业部不仅仅是这两家。

2016年8月23日晚间,煌上煌发布《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,宣布董事会通过“高送转”方案。煌上煌的股价在随后2天出现连续涨停的走势。

下图是煌上煌8月24日至25日的龙虎榜营业部交易数据:

从上图得知,四个机构专用账户包揽了买方和卖方共四个席位。国联证券无锡五爱北路位列买三席位,成交金额达4552万;东兴证券莆田梅园东路和中信建投证券北京望京中环南路分别买入2000多万元。

财达证券石家庄新华路位列卖三席位,成交金额达3754万元;海通证券上海共和新路和长城证券成都天晖中街分别卖出2000多万元。

买方前五席位合计买入3.65亿元,占两天总成交比例14.25%;卖方前五席位合计卖出3.68亿元,占两天总成交比例14.33%。

根据市值风云旗下吾股大数据显示,国联证券无锡五爱北路等以上6家证券营业部的情况与前面提及的恒泰证券上海张杨路情况非常相似,即6家营业部的历史活跃程度较低,但与机构专用账户的历史关联交易记录非常多。

煌上煌的第三轮上涨走势疑似由浙江系游资、机构投资者与其协同营业部组成的新玩家推动。

六、筹码派发

随着股价的一路上涨,新玩家的账户已积累巨额浮盈,通过对倒拉升、派发的方式逐步兑现盈利。

下图是煌上煌9月21日的筹码分布图:

从上图的筹码分布图得知,截止2016年9月21日,此前收集的筹码已在70元至85元的股价区间被基本派发完毕。

此外,煌上煌的筹码在经历两轮大涨后,筹码已经非常分散。

下图是煌上煌2016年三季度公布的筹码变动图:

根据煌上煌2016年三季度公布的筹码变动图显示,股东户数从0.77万户增加到6.6万户,增幅达7.5倍,而股东户均持股数从1.61万股下降到0.755万股,下跌幅度达53.11%,说明新玩家已把筹码派发给跟风的散户们。

此时,在前一篇文章中提到的四位自然人股东以及两个机构博时企业、浦江之星已从煌上煌2016年三季报的十大流通股东列表消失。2016年三季度,没有任何机构再持有煌上煌股票!事实就是如此的残酷!

煌上煌流通股东,浙江系等游资以及一批机构从煌上煌的两轮股价飙涨中获利不菲。

故事并没有结束。

七、煌上煌的填权行情

A股市场有炒作“填权行情”的传统,即股价较高的股票在实施“高送转”后,公司总股本成倍增加,股价降低。如果该股票的总股本在送转后仍比较小,且带有一定的概念,有可能出现一轮上涨行情。

有了前一轮暴涨的“基因”,煌上煌已经深刻的印入题材炒作的散户头脑中。于是2016年10月19日起,煌上煌开启第四轮上涨行情,8个交易日有6个涨停,区间涨幅达87.25%。

请看下图:

9月22日,煌上煌实施除权,股价“便宜”不少,从前一个交易日的收盘价74.66元/股(不复权)变成当日的开盘价18.33元/股(不复权)。

(一)三位自然人股东“出场”

煌上煌2016年三季度的十大流通股东列表出现多位新进的自然人股东。

请看下图:

从上图得知,十大流通股东列表中有8位自然人股东,其中,自然人股东陈崇熙持有137.95万股,关金兰持有107.28万股,林文文持有93.07万股,钱程持有81.26万股,景风凌持有79.23万股。这5位自然人合计持股498.79万股,根据2016年7月1日至9月30日的区间加权均价53.67元/股推算,对应持股市值达2.677亿。

值得一提的是,第五大流通股东陈崇熙是煌上煌集团旗下广东、福建煌上煌分公司的总经理。同时,他还是深圳市博正资本管理有限公司(注册时间2016年2月24日)的法人代表,该公司是主营业务即为受托资产管理。此外,他还与多家投资公司有着千丝万缕的关系。

此外,工商登记信息还显示陈老板与林涛也有着关联,而林涛旗下也有着多家资产管理公司。

第九大流通股东钱程与上海集时通网络科技有限公司的董事长同名,同时还与会畅通讯的其中一个原始股东同名,会畅通讯的这位原始股东在公司上市后已全部清仓卖出所持有的股票,获利匪浅。

第十大流通股东景风凌曾“精准押注”2016年汇金股份和优博讯的“高送转”行情,同样也是赚得盆满钵满。

多位资本市场的老手齐刷刷亮相煌上煌的前十大流通股股东列表,一起参与这场“盛宴”!

(二)6个涨停板背后的龙虎榜营业部

前文提到,自2016年10月19日起,煌上煌的股价走势在8个交易日内出现6个涨停板,区间涨幅达86.83%。

第三批主力是如何炒作煌上煌的股价?让龙虎榜告诉你!

风云君整理汇总了2016年10月19日至11月2日8天龙虎榜披露的营业部交易数据,请看下图:


总结上方9天的龙虎榜营业部成交数据汇总,结合市值风云旗下吾股大数据的分析:

1、一线游资主导煌上煌的填权行情。

中国银河证券杭州新塘路、中信证券杭州玉皇山南基金小镇、方正证券金华光南路和财通证券温岭中华路等浙江系游资活跃的营业部悉数登场。华泰证券上海徐汇区天钥桥路、华宝证券舟山解放西路是浙江系游资的协同营业部。

广东系游资是本轮股价上涨的游资“主力”之一,申万宏源证券深圳金田路、招商证券深圳蛇口工业三路、中投证券广州体育东路等知名游资活跃的营业部在这8天大笔买卖煌上煌。

非常巧合的是,在卖出营业部中,招商证券工业三路和招商证券海德一道都与陈老板的博正资本管理公司很近。

2、煌上煌的股价飙升伴随着“天量”成交额

前文提到,2016年三季报披露的筹码变动图显示筹码已非常分散,主力没有花太长时间收集筹码。因此,煌上煌的成交额在上涨过程中急剧升高,交投气氛极度活跃,8个交易日的区间成交额是162亿,大于煌上煌在2015年上半年的总成交额。游资每日只需动用1至2亿,便可引导市场资金推动股票涨停。

3、散户参与煌上煌的填权行情

煌上煌在每个交易日的涨停走势均没有出现“一字板”,而是自然涨停,即各市场普通投资者都能参与的机会。这种方式的上涨利于庄家派发筹码。

这种情绪在股价的连续上涨中反复出现,直至股价炒作结束,散户在股价高位“站岗”,只能“忍痛割肉”。

4、买方营业部合计买入11.58亿,占8日总成交比例7.15%;卖方营业部合计卖出7.78亿,占8日总成交比例4.8%。

此外,风云君在仔细研究8天的龙虎榜营业部的交易数据后发现,在股价上涨过程中,不少游资采取快速对倒的方式拉抬股价,随后于次日或者第三天的股价高位大笔清仓股票,把筹码抛给接力的投资者。

请看下表:

只要“韭菜”们被股价的连续涨停走势诱惑,高位买进股票,这种模式使游资在短时间获取极高的收益。

、后记

风云君给小伙伴们总结一下煌上煌的四轮股价上涨全程。

请看下图:

从上图得知,煌上煌的股价上涨过程分为以下四个阶段:

1、2015年9月中旬至12月下旬,第一批主力启动第一轮上涨行情,区间涨幅最高达79.26%。主要目的是收集大量筹码。

2、2016年1月上旬至5月下旬,主力通过大幅杀跌和频繁摸底等方式来洗盘,逼迫散户交出筹码。截止6月上旬(股东人数只有几千人),筹码已高度锁定。

3、2016年6月初至7月底,第一批主力发动煌上煌第二轮上涨行情,区间涨幅最高达115.67%。股价随后出现猛烈回调,主力迅速清仓。

4、2016年8月初至10月中旬,疑似机构投资者与浙江系游资为首的新玩家发动煌上煌的第三轮上涨行情,区间涨幅最高达68.81%。新玩家在股价出现长达1个月的调整时清仓。

5、2016年10月中旬至12月上旬,疑似新进场的流通股东与多路游资联袂发动煌上煌的填权行情,区间涨幅最高达101.29%。随后股价出现回调,第三批主力迅速清仓,煌上煌的股价炒作至此结束。

在一轮轮的上涨中,做局者们兑现了巨额利润,享受了一把资本盛宴。煌上煌仅仅“适时”发布了“高送转”的公告,就实现了大牛市才能有的市值管理效果。

服不服?

煌上煌目前的股价较最高位已经跌去了70%,至于高位接盘的小韭菜们何时能解套?

风云君不知。

END



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