一、行业相关概述
蛋白粉即蛋白质粉剂，是一种针对特定人群的营养性食品补充剂，是采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述几种蛋白的组合体复合加工制成的富含蛋白质的粉末。
根据观研报告网发布的《中国蛋白粉行业现状深度分析与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，蛋白粉属于膳食营养补充剂，是一种氨基酸补充食物，具有补充能量、增强体质、健身增肌、便于补给蛋白质等特点，适用人群广，涵盖健身人群、术后病人、素食者、上班族、青少年儿童、孕妇、骨质疏松人群等。另外食欲不好或消化功能不良的人以及通过节食方法来减肥者。
蛋白粉按来源不同大致可以分成动物蛋白粉和植物蛋白粉。其中动物蛋白粉一般来源于鱼类、禽类、以及畜类的肉、蛋、奶等；植物蛋白粉一般来源于植物，如坚果类、豆类、谷类食物。
资料来源：观研天下整理
蛋白粉产业链上游为畜牧业、水产养殖业和农业，它们为蛋白粉行业提供了绝大部分原材料，但是因为三个行业细分行业较多，行业内部竞争激烈，对于下游没有议价权，而且行业内部替代品众多，因此对于蛋白粉行业的发展影响有限。产业链下游为厂家直销、药店、电商、母婴店、食品店等销售渠道。
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二、行业发展现状
1、市场规模
蛋白粉作为一种重要的营养补充剂，因其多种功效如补充能量、增强体质、健身增肌等，深受健身爱好者、运动员、老年人及日常营养补充者的青睐。近年随着健康观念的普及和健身运动的兴起，消费者对营养补充品的需求不断增加，推动了蛋白粉市场的快速增长。数据显示。2015-2022年我国蛋白粉市场规模从8.43亿元增长至21.4亿元。2023年我国蛋白粉市场规模进一步增长24.7亿元，同比增长15.42%。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
从细分市场来看，乳清蛋白粉已成功“出圈”，是占比最大的细分品类。根据2022年TMIC天猫新品创新中心数据显示，我国保健食品/膳食营养补充食品一级类目中，蛋白粉成交额占7.4%，是“膳食营养补充食品”分支品类中第一成交类目，而其中乳清蛋粉白占比超七成。
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从细分渠道结构来看，直销、电商、药店渠道成为我国蛋白粉主要渠道。有数据显示，目前在蛋白粉渠道分布中，直销渠道占比最大，达到32.2%左右；其次为电商渠道和药店渠道，占比分别为31.5%、30.8%。
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2、生产情况
2015-2022年我国蛋白粉产量保持较为稳定的上升态势。数据显示，2022年我国蛋白粉产量达5804.4吨，较2021年增长近450吨。
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3、需求情况
近年我国蛋白粉需求量整体呈现持续增长态势。数据显示，2015-2021年我国蛋白粉需求量从2837.8吨增长至5718.1吨。2023年我国蛋白粉整体需求量进一步上升至6366吨。
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据了解，蛋白粉需求主要来自于健身锻炼、手术恢复、日常营养补充等。尤其是在体育行业，蛋白粉作为一种重要的补充品，受到了越来越多健身爱好者的青睐。到目前健身人群仍是我国蛋白粉需求主要来源。
随着国民收入水平的提高和大众健康意识的提升，我国健身人群范围不断扩大，主要呈现出由中间年龄段逐步向“一老一小”两头扩张的趋势，健身全民化趋势显著，渗透率逐年提升。数据显示，截至2022年底我国健身人群（每周参加两次以上运动）达到3.74亿人，健身人群渗透率（指健身人群占中国总人口的比例）为26.5%。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
整体来看，从最初的专业运动员到热爱体育的健美健身人群，再到崇尚健康生活方式的普通人群，消费群体随着大众对蛋白粉认可度的提升而变得更加广泛。此外随着“全民健身”战略的推行，蛋白粉不仅仅服务于专业运动员，更将造福于广大人民群众。
三、行业竞争情况
近年随着市场规模的扩大，越来越多的企业开始进入蛋白粉市场。目前我国市场上的蛋白粉品牌众多，主要有安利、汤臣倍健、康宝莱、雀巢、康比特等。这些品牌在产品价格、品牌知名度、产品质量等方面存在一定的差异，市场竞争非常激烈。
另外从蛋白粉品牌发源地可以看出，目前我国国内市场蛋白粉品牌母公司或实际产品来源中美国品牌较多，国内企业比较少。这主要因为美国健身行业发展较早，因而其蛋白粉市场发展较中国发展更快，品牌优势和产品更为成熟。因此未来随着国内企业相关研究投入和技术推动，叠加本土优势有望提升国产品牌份额。（WW）