玩具行业主要上市公司:奥飞娱乐(002292);星辉娱乐(300043);沐邦高科(603398);实丰文化(002862);高乐股份(002348);泡泡玛特(09992.HK);凯知乐国际(02122.HK);彩星玩具(00869.HK);名创优品(09896.HK);美乐雅(834424)等

本文核心数据:玩具产业链、产业链全景图、代表性企业区域分布

玩具行业产业链全景梳理:下游渠道较为多样化

从制造业的角度来看,玩具产业链上游主要是原材料供应商,主要包括塑料行业,五金行业,电子配件行业以及包装行业。玩具制造企业需要通过经销商将产品推向消费者,所以下游主要包括零售、批发等销售行业。

图表1:玩具制造行业产业链结构

上游原材料、设备供应商代表性企业有海天集团、利安科技、七彩化学等;中游玩具生产企业主要有奥飞娱乐星辉娱乐、沐邦高科、实丰文化高乐股份泡泡玛特凯知乐国际彩星玩具、名创优品等;下游销售渠道包括天猫、淘宝等线上渠道,也包括玩具反斗城等线下渠道。

图表2:中国玩具产业链生态图谱

玩具行业产业链区域热力地图:广东玩具企业较多

企查猫数据显示,截至2024年8月12日,中国玩具生产企业主要分布于广东、浙江、河北、江苏等省份,其中,广东省的玩具制造企业远超其他省份。

图表3:截至2024年中国玩具生产企业区域热力图

注:1、时间截至2024年8月12日;2、搜索范围为“企业名”“经营范围”“企业简介”“产品/品牌”;3、行业选择“玩具制造行业”,状态选择“存续/在业”。

从区域分布看,中国玩具上市公司主要分布在广东、浙江、北京等省市;玩具上游企业主要位于浙江、辽宁等地;下游销售企业等主要位于浙江、北京、上海等地。

图表4:2024年中国玩具产业链代表性上市公司区域热力图(按所属地)

玩具行业代表性企业业务布局情况

从2023年玩具营收规模看,泡泡玛特、奥飞娱乐、凯知乐国际、彩星玩具的玩具业务营收较为领先。从毛利率水平看,泡泡玛特、彩星玩具高于其他企业,均在50%以上。从产品布局看,益智玩具、动漫玩具等产品布局企业数量较多。

图表5:2024年玩具行业代表性上市公司业务布局情况(1)(单位:亿元,%)

图表6:2024年玩具行业代表性上市公司业务布局情况(2)(单位:亿元,%)

具行业代表性企业最新投资动向

2023年以来,中国玩具行业上司企业通过建立子公司等方式拓展公司规模、布局领域。中国玩具行业代表性企业投资动向汇总如下:

图表7:2023-2024年中国玩具行业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国玩具制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究投资可行性研究产业规划园区规划产业招商产业图谱产业大数据智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。