工业软件行业主要上市公司:浪潮软件(600756)、金蝶国际(00268)、用友网络(600588)、宝信软件(600845)、东华软件(002065)、广联达(002410)、超图软件(300036)、概伦电子(688206)、泛微网络(603039)、索辰科技(688507)、航天软件(688562)等

本文核心数据:上市公司营收规模;上市公司毛利率;上市公司产品布局

1、工业软件行业上市公司汇总

工业软件行业的上游行业主要是工业软件开发使用的各种软硬件,主要包括计算机设备、系统软件、开发工具软件、中间件等,代表性上市公司有东方通、中国软件、中创股份、宝兰德等;中游工业软件研发企业包括浪潮软件金蝶国际用友网络宝信软件东华软件等;下游典型应用企业包括:中国船舶迈瑞医疗航发科技等。

工业软件行业产业链上下游的主要上市公司汇总如下:

图表1:2024年中国工业软件产业上市公司汇总

图表2:2024年中国工业软件行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)

从区域分布看,中国工业软件上市公司主要分布在北京、上海、广东、浙江、山东等省市,其中北京的工业软件上市公司最多,主要包括用友网络、东华软件、广联达超图软件、航天软件、华大九天等。

图表3:中国工业软件行业上市企业区域分布热力图

2、工业软件行业上市公司基本信息对比

从工业软件行业的上市企业布局和已有公开信息分析,注册资本最多的是用友网络,而成立时间最早的是浪潮软件和宝信软件,招投标信息最多的是广联达。

图表4:2024年中国工业软件产业上市公司基本信息(单位:亿元,条)

从工业软件行业的上市企业已有的公开信息分析,专利信息相对较多的企业是金蝶国际,专利总计1712条;从专利类型看,发明公布和发明授权是工业软件行业上市公司主要的专利类型。

图表5:2024年中国工业软件行业上市公司专利信息(1)(单位:条)

图表6:2024年中国工业软件行业上市公司专利信息分析(2)(单位:条)

3、工业软件行业上市公司业务布局对比

中游工业软件生产企业中,工业软件业务占比较高的企业主要有航天软件、概伦电子、索辰科技、中望软件、广联达、超图软件、用友网络、远光软件等,占比超过90%。从布局的重点领域看,经营管理类和研发设计类工业软件布局企业较多。

图表7:2024年中国工业软件行业上市公司业务分析(单位:%)

4、工业软件行业上市公司工业软件业务业绩对比

2023年中国工业软件行业中,用友网络、宝信软件、广联达等企业营收较为领先。从毛利率水平看,泛微网络中望软件均超90%,领先于其他上市公司。从渠道布局看,中国工业软件企业仍以国内市场为主,用友网络、超图软件、华大九天、中望软件等企业正在大力发展国外业务。

图表8:2024年中国工业软件行业上市公司工业软件业务对比(单位:亿元,%)

5、工业软件行业上市公司研发情况对比

从工业软件行业上市公司研发费用情况看,2023年,用友网络、广联达、宝信软件、金蝶国际研发费用较高,均超10亿元;中控技术、东华软件和远光软件研发费用超过5亿元。

图表9:2023年中国工业软件上市公司研发费用情况(单位:亿元)

6、工业软件行业上市公司业务规划对比

中国工业软件企业业务规划的重点包括:完善产品功能、推动AI在产品研发中的应用、打造生态系统等,中国工业软件上市公司业务规划汇总如下:

图表10:中国工业软件上市公司业务规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业软件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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