一、全球户外用品行业规模持续扩大，中国市场增长空间广阔
根据观研报告网发布的《中国户外用品行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2024-2031年）》显示，户外用品包括参与户外运动所需要的鞋服、装备、器材等，为户外参与者应对各类复杂自然环境提供保护和辅助。
随着全球范围内健康与健身意识的提高，越来越多的人将户外运动作为提升身体素质的重要途径，带动户外用品市场需求增多。数据显示，2019-2023年全球户外用品市场规模由1246亿美元增长至2156亿美元，预计2024年全球户外用品市场规模达2264亿美元，较上年同比增长5%。
数据来源：观研天下数据中心整理
受疫情影响，近几年来国内大众对户外运动的热情高涨，户外用品市场随之发展起来。2018-2023年我国户外用品零售额由249.8亿元增长至271.1亿元，预计2024年我国户外用品零售额达274.4亿元，较上年同比增长1.2%。
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欧洲和美国的户外运动发展水平领先，对户外用品有着稳定、可持续的需求；相比之下，我国户外运动兴起时间较晚，户外用品市场仍有较大增长空间。根据数据，德国、英国、美国、法国户外运动参与率均超50%，而我国户外运动参与率仅为10.4%，差距较明显。
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二、户外服装为我国户外用品最大细分市场，占比接近五成
户外用品可分为服装类、鞋类、背包类、装备类、配件类和器材类。目前我国户外用品以户外服装为主，如衣、裤、袜等，占比达46%；其次是户外鞋履，如登山鞋、徒步鞋、攀岩鞋等，占比22%；户外工具和露营装备等分别占比20%、12%。
我国户外用品分类
| 类别 | 定义 | 产品 |
| 服装类 | 为户外运动专门制作的穿着于人体起保护和装饰作用的纺织产品 | 衣、裤、袜等 |
| 鞋类 | 为户外运动专门制作的穿着于脚上直接与地面接触的产品 | 登山鞋、徒步鞋、攀岩鞋、高山靴等 |
| 背包类 | 为户外运动专门制作的用于容纳物品的单体独立的包囊类产品 | 登山包、旅行包、骑行包、背架包等 |
| 装备类 | 为户外运动专门制作的在露营时提供保护的可折叠的产品 | 帐篷、睡袋、衬垫、帷帐、家具等 |
| 配件类 | 为户外运动专门制作的用于辅助运动的各种配件 | 岩点、冰锥、眼镜、手表、GPS、炉具、灯具、刀具、绳索、锁具、登山杖、头盔、冰爪、安全带等 |
| 器材类 | 为户外运动专门制作的大型机械性器具 | 自行车、船舶、滑翔伞等 |
资料来源：观研天下整理
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三、户外用品线下销售渠道占比较大，线上渠道增长速度快
户外用品销售渠道分为线上和线下，目前全球及我国户外用品线下销售渠道占比仍然较大。根据数据，2023年全球线下渠道占比55%，我国线下商场占比达50%。随着电商发展以及消费者消费习惯发生改变，户外用品线上销售渠道占比不断提升。根据数据，2023年全球线上渠道占比达45%，增长率达8%，我国电商渠道占比40%。
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四、我国户外用品生产制造以ODM/OEM为主，高端市场仍待挖掘
随着行业向好，我国户外用品产业链体系日渐成熟，基于人力成本优势，我国户外用品生产制造以ODM/OEM为主，市场竞争激烈。
我国户外用品行业相关企业简介
| 公司名称 | 主要产品 | 所属地区 | 主营业务 | 自有品牌 |
| 浙江自然 | TPU床垫 | 中国 | 充气床垫、户外箱包、头枕坐垫 | 无 |
| 台湾FENGYI | TPU床垫 | 中国台湾 | 自动充气床垫、空气床垫、床垫特制气嘴、防水袋和其他轻型户外用品 | 无 |
| 华生科技 | 划水板、体操垫、充气艇 | 中国 | 气密材料和柔性材料，其中气密材料包括拉丝气垫材料和充气游艇材料 | 无 |
| TRANGOWORD | PVC 床垫 | 西班牙 | 冲锋衣、鞋、裤子、手套、背包、充气床垫 | 无 |
| 华利集团 | 运动休闲鞋、户外鞋靴、运动凉鞋/拖鞋 | 中国 | 从事运动鞋履的开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商 | 无 |
| Cascade Designs | TPU床垫 | 美国 | 便携睡垫、枕头、坐垫 | Therna Rest等 |
| 荣威国际 | PVC 床垫 | 中国 | 地上游泳池及便携移动式SPA、娱乐产品、运动产品、野营产品 | Bestway |
| 明达实业 | PVC床垫 | 中国 | 充气床、充气船、充气玩具 | InTex |
| 牧高笛 | 帐篷、睡袋、登山杖 | 中国 | 专业的户外旅行装备，户外探险及旅行所需装备和服饰 | 大牧、小牧 |
| 开润股份 | 休闲包袋、旅行箱、商务包袋 | 中国 | 运动休闲包袋、商务包袋、其他功能性软包、拉杆箱等产品的代工业务和围绕电商平台的品牌经营业务 | 90 分 |
| 浙江永强 | 遮阳伞、秋千、帐篷、火炉、户外厨房等 | 中国 | 户外休闲家具用品的研发设计、生产和销售 | YOTRIO |
资料来源：观研天下整理
我国户外用品企业多聚集在中低端市场，在高端市场竞争力不足，导致高端市场被海外品牌垄断。以户外服装为例，始祖鸟、猛犸象、土拨鼠、山浩等国外品牌占据户外服装绝大多数高端市场。整体来看，国产品牌在高端市场的可挖掘空间仍然较大。
我国户外服装行业竞争格局
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企业名称 |
品牌 |
创立国家 |
简介 |
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高端品牌(国外品牌) |
始祖鸟 |
加拿大 |
全球顶级户外运动奢侈品牌，产品主要要盖徒步、攀登和冰雪运动。 |
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土拨鼠 |
美国 |
全球顶级户外品牌之一，产品设计以“专业仿生、以人为本、全天候功能”著称，市场定位在于高山雪地运动的消费人群。 |
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山浩 |
美国 |
和始祖鸟并称北美双雄，主要生产户外服装和帐篷等，山浩的户外硬壳服装被视为户外品牌中的引领者 |
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猛犸象 |
瑞士 |
产品主要涉及高山攀登，攀岩，滑雪，越野跑，远足徒步5个系列。 |
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中高端市场(国外为主，国内为辅) |
哥伦比亚 |
美国 |
主要产品为休闲户外服装，拥有独家专利布料Omni-Tech防风防水透气布料)，0mni-Dry(速干布料)等业研究院 |
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狼爪 |
德国 |
德国第一户外品牌，产品线包括为户外运动、旅游和休闲专门设计的功能性服装。 |
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北面 |
美国 |
VF集团品牌，早期专注于高档探险和大众户外。 |
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凯乐石 |
中国 |
全球三大全系攀登品牌之一，产品坚持“轻量革命先锋”的设计理念 |
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诺诗兰 |
奥地利 |
奥地利国宝级户外品牌，从专注极限攀岩与登山的专业技术品牌发展为涵盖户外徒步、户外旅行、城市休闲、滑雪等多品类户外先驱。 |
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探路者 |
中国 |
中国第一户外品牌，产品覆盖多个运动类目，包括极限、徒步、跑步、旅行、滑雪等众多产品系列，针对不同年龄段和应用场景差异进行设计，满足消费者的需求。 |
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大众市场(国内品牌为主 |
迪卡依 |
法国 |
综合体育用品专卖店，产品主打性价比，能够满足从初学者至专业运动者各类人群的需求。 |
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日高 |
中国 |
核心产品包括户外休闲服装、背異、鞋类及游泳用品。 |
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牧高笛 |
中国 |
专业从事户外服饰、露营帐篷及其他户外用品的研发、设计、生产和销售的企业。 |
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思凯乐 |
中国 |
产品包含徒步旅行和城市机能两大系列，满足户外运动、旅游出行、日常休闲等多种需求。 |
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骆驼 |
中国 |
核心产品以高档真皮男鞋为主 |
资料来源：观研天下整理（zlj）