作者丨青沐
编辑丨六子
“网上都说现在储能电池产能过剩了，但我们实际的感受是产能不足。”
这是媒体报道的，行业某PACK厂员工的发言。这家公司以海外市场为主，体现了一种现状：竞争随时都在，但找对了方向，做业务就像“捡钱”。
拿最近来说，这可能是中国储能厂商最繁忙，但也最兴奋的两个月。储能行业国际展会频繁开展，各大企业也开始集中爆单。
卷不卷的，不影响厂商在“金九银十”里笑看出海的未来。
01
「中国储能“卷”出海」
“今年我已经参加五六个展会了，实在是太疲了。”某储能企业一线人员如是说。
今年的展会多到什么程度？仅仅9月就有第三届EESA储能展、美国RE 展会、墨西哥国际太阳能及储能展、欧洲（葡萄牙）太阳能光伏大会EU PVSEC、英国太阳能及储能展Solar&Storage Live等展会举行。头部厂商亿纬锂能9月的公众号推文，29条有17条是关于展会。
同行和客户扎堆，展会成为中国厂商爆单、拿下海外客户的重要媒介。
比如，在关注度最高的展会之一，美国RE 展会上，300多家中国光储企业亮相，签单不停歇。楚能新能源与Bison Energy签署1.5GWh电力储能系统供货协议；赢科储能现场签约530MWh储能项目；国轩高科现场拿下2GWh订单。
“大厂”们的主动性更不止于展会。仅仅在9月，亿纬锂能子公司亿纬动力与美国储能大户AESI签订19.5GWh供货协议；阳光电源成功签约英国可再生能源和储能公司 Penso Power 及投资公司 BW BW ESS，标的达1.4GWh；而比亚迪则在西班牙有所进展，与西班牙厂商Grenergy Renovables原定1.1GWh的合作订单，被大幅提升到3GWh。
*图源起点锂电
中国储能网数据显示，预计2024—2026年，全球储能装机容量将达到223 GWh、343 GWh和456 GWh，分别同比增长48%、54%和33%。中国厂商无论大小，都充分参与到全球储能升级潮之中。据机构CNESA统计，中国储能企业上半年签约订单规模超过80GWh，海外就占了50GWh。
据高工锂电报道，这种大规模订单已经常态化。目前，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科等头部厂商，正在开足生产线马力“爆更”，迎接金九银十旺季和年底补充库存的需求。
事实上，我们也从海外市场的现状里看到了中国厂商的巨大机会。
以欧洲为例，这个夏天德国、法国、西班牙、荷兰等国家都是在负电价中度过的。所谓负电价，就是发电量大于用电量，导致电网不得不对外进行补贴，甚至给消费者付钱让他们用掉电力。
这可不是白赚钱的好事。负电价出现是因为电厂发电能力超过消耗，但电厂不能停机，因为停机一次再启动需要花费巨大的成本；而电网又无法储存多余的电，如果不解决额外的电能，电网就会濒临崩溃。长此以往，电力价格太低，就不会再有资本愿意进行能源投资，届时能源转型甚至基础供应都会受影响。
所以本质上，这显示出海外市场电网规划有缺陷、储能设施不足的困境。远景储能总裁田庆军说：“储能的本质是交易，是充放电。”这个属性就决定了，中国厂商出海，对于有需求的海外客户来说是雪中送炭的商业合作。
对现在的中国储能厂商来说，海外市场真是到了三步一金矿的地步。
02
「集体出海“卷”细分」
打铁还需自身硬，本轮出海热潮也并非客户病急乱投医，而是中国储能实力确实领先。
首先，虽然中国生产储能电池也需要海外锂矿的支持，但随着中国制造能力的提升和锂价的稳定，锂电产业链优势全面爆发，中国厂商的性价比傲视群雄。
国内储能装机热潮造成了短时间的价格战，但价格战背后其实是电芯技术进步、锂电成本降低、储能系统能量密度和循环寿命提升。一个低报价在国内是内卷，一旦对外输出就是优势。所以也就有了行业一边呼吁不要价格战，另一边却有企业订单忙不过来、数钱到手软的名场面。
“根据我们的测算，目前储能全生命周期度电成本在1毛钱到2毛钱之间。未来随着技术进步，度电成本降到1毛钱只是时间问题。”这是田庆军的判断。
去年，比亚迪率先把储能系统价格打到1元以下。今年，科陆电子又把工商业储能价格推到0.5元时代。多少人以为这是单纯的行业内卷，却不曾想到对大厂来说，调节项目成本本身就是一种核心竞争力。
大厂成为出海潮的中流砥柱。这要是本轮出海潮的第二个特点，厂商有很明确的定位。
纵观市场，一线厂商如比亚迪、亿纬锂能、宁德时代等在欧美主要市场风生水起。例如宁德时代7月在接受调研时表示，其欧洲市场份额已经高达35%并还在提升，今年已经在意大利、澳大利亚等市场锁定超过45GWh的订单，储能业绩也取得了不错的表现。
*图源宁德时代上半年业绩报告
一线厂商的优势只有成本吗？答案是否定的。宁德时代掌门人曾毓群近日接受挪威主权基金主席播客访谈，他认为运营能力是检验品牌市场价值的关键：“如果有人告诉你储能很简单，那么你要知道，10年后他会为此付出代价。也许只要5年，他们就不得不支付巨额维护费用。”
海外大型客户的项目往往规模大、耗时长、布局涉及全球不同地区，因此更需要供应商有能力提供长期维保。头部厂商的保障能力，也是它们争取订单的竞争力。
这也不是说小厂商就只能喝汤，相反，在中东、东南亚等新兴市场，腰部厂商可以更贴近客户需求，为其做那些更细分的产品配置。
东南亚和中亚等地区基建不完备，稳定用电的需求很高，但又缺乏中国这样发达的特高压输电技术。对它们来说，大电网的发展模式不适用，“但像一个中小型的光伏 储能系统，让当地一个小社区实现自发自用，从技术和成本上来讲当地都是可以接受的”。某中小公司在接受新能源产业家采访时这样说道。
例如在中亚等一带一路市场，华自科技、特隆美、亿兰科等厂商，同样能找准定位、扎根本土。
最后，中企出海的同时，储能产品也在迭代，以5MWh 储能产品为主的二代产品正在成为主流。越大的规模，其实越意味着海外需求的升级。
长远来看，海外市场条件是有利的。短期，厂商们还是要提防高频率出现的贸易壁垒等问题。
03
「“卷”出海的真实力」
储能毕竟是中国产能出海，只要打出优势就很容易催生地区的贸易保护心理。这里面形成了很多有趣的循环。
在欧洲市场，之前储能项目大规模上马导致库存过多，但现在库存周期见底了，需求反而迅速反弹。而在美国市场，2026年其关税将提升。结果这让很多美国储能业主抢着在今年和明年完成储能系统的抢装，于是给储能厂商带来了订单爆发。
当然，地区风险最终还是不得不防。美国9月13日刚刚公布301关税法案最终版，未来三年将分阶段对进口光伏电池组建、钢铁铝等材料加征关税，这会大幅削弱中企成本优势。
做动力电池的孚能科技董事长王瑀说：“某一国突然将进口税率从7.5%变成25%，那对孚能科技影响很大。再比如明天所有中资企业都被禁止在美国销售产品，那么之前投入的资本都将打水漂。”
但因为没发生的事情放弃潜在市场，不是合理的商业决策。世上可能没有永远的敌人或者朋友，但只要有共同的利益，那就能在交流中探索出规避风险的方法。这就是中国厂商的合纵连横之道。
一方面是产能出海，要么在市场直接建立工厂，要么在海外其他地区建厂，实现全球化布局分散风险。
以亿纬锂能为例，亿纬锂能大手笔在美国密西西比州、匈牙利、马来西亚、土耳其四个地区进行了电池工厂布局。既能直接服务美国市场，也能依托土耳其这种中间地带进可攻退可守。
*图源亿纬锂能微信公众号
随着海外产能扩大，亿纬锂能甚至已经从动力电池的二线厂商蜕变为储能的一线厂商。InfoLink数据显示，2024年1-6月亿纬锂能储能电芯出货量位列全球第二。
亿纬锂能上半年储能电池出货量已经大幅超过动力电池，上半年公司储能电池营收同比上涨9.93%，动力电池营收则同比下降25.79%。其中海外需求占总体的6-7成，可见市场强到了能改变企业面貌的地步。
宁德时代也是如此。自2023年其海外第一座工厂——德国工厂落成后，宁德时代的布局横跨美国、匈牙利、印尼、泰国、西班牙、摩洛哥等地区，同时包括储能电池和动力电池工厂。
随着海外布局深化增收提效，宁德时代2024上半年境外市场的毛利率达到29.65%，同比提高8.16个百分点，带动储能业务总体毛利率提升约7个百分点。
而另一方面，深度绑定海外渠道商和业主，也给很多企业创造了扩大海外销售规模的条件。
例如，卓阳储能近期与北欧地区最大的工业零售商Ahlsell的签署合作，拥有了深度进入地区市场的条件。
7月15日，阳光电源与沙特能源企业AlGihaz签署全球装机规模最大的储能项目合作协议，项目总装机容量达到7.8GWh。阳光电源是上半年出海拿单最多的储能企业，上半年其营收同比增长8.38%至310.2亿元，净利润同比增长13.89%至49.59亿元。而储能作为毛利率最高的业务，毛利率同比上涨12.61个百分点至40.08%，大大提升了其盈利能力。
*图源阳光电源
总之，目前出海能在很大程度上优化中国储能企业的增长曲线。出海本身是一件利益驱动的事情，但利益之下有中国的产业升级和厂商的实力进步，也有全球产业趋势的不可阻挡。这些因素共同作用，让中国储能的前途依然布满光明。