微精选

HUAON

PART  ONE

铝合金金属添加剂概述

1、定义及分类

铝合金金属添加剂是铝合金行业合金化步骤中使用的重要功能性添加材料，会直接影响铝合金的质量和性能。下游铝合金行业发展情况将直接决定着铝合金添加剂的市场状况。铝合金金属添加剂主要用于变形铝合金。根据国家标准《变形铝及铝合金化学成分》，变形铝合金主要分为8大系列。

2、工艺方法

铝的熔点约为660℃，而铝合金熔炼中需加入的锰、铁、铜、钛、铬等高熔点金属与铝的熔点差距较大，若将其以单质（纯金属）的形式加入到铝液中熔解，则熔炉的温度需升高至拟加入合金元素的熔点以上，这样会造成铝液的汽化，且熔炉内的铝液易与周围的氧气、氢气、水等发生化学反应，形成难以去除的杂质，导致铝合金性能偏差，难以符合高端铝合金性能的要求，甚至导致铝合金的报废。另外，将熔炉大幅升温需耗费更多的能源，且升温时间长，导致制备过程的高成本、低效率。现阶段制备铝合金时所采用的元素添加方式有以下三种，分别为直接加入法、中间合金加入技术、合金金属添加剂加入技术。

HUAON

PART  TWO

发展背景

近年来，国家相继出台相关政策以鼓励并推动铝合金行业向着高质量高精尖发展，鼓励节能、环保、高效改造升级，公司的高品质铝合金金属添加剂将对创新铝材和高端铝材的质量提升产生重大推动作用。减少废物排放、“碳达峰、碳中和”等节能环保政策对铝合金、高端钢铁等行业的节能、降耗、减排提出更高要求。

HUAON

PART  THREE

产业链

1、产业链结构

铝合金产业链大致包括铝土矿、氧化铝、电解铝、铝合金熔炼和加工，终端应用包括航空航天、轨道交通、船舶、汽车、光伏、医疗器械、电子电器、包装、建筑等领域。其中，铝土矿是工业上以三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石统称，工业上用于制备氧化铝，进而通过电解方式生产原铝。原铝经过熔炼合金化过程才能满足大部分工业生产的性能要求。在铝合金产业链中，铝合金金属添加剂用于原铝熔炼合金化过程，根据工业需求向铝熔体中添加锰、铁、铜、钛、铬等元素，调整铝合金组份构成、改善金相组织、提高合金纯洁度，会直接影响铝合金产品的质量和性能。

2、产业链上游

2023年全球原铝总市场规模为1695.2亿美元，并2018-2023CAGR约为5.48%。纯铝金属性能较差，铝基本以铝合金形式应用于现代工业，铝合金市场与原铝市场相关性较高，两者市场趋势基本一致。

HUAON

PART  FOUR

铝合金金属添加剂行业发展现状

1、全球铝合金添加剂市场需求量

铝是现代工业的重要基础原材料，纯铝的强度较弱，基本以铝合金形式应用到各终端应用领域。铝合金金属添加剂（即铝合金元素添加剂）是先进铝合金制造的关键添加材料，用来调整铝合金元素成份、改善铝合金性能，需求量与变形铝合金呈正相关关系。2023年全球铝合金添加剂需求量约为74.77万吨，同比增长6.33%。

2、中国铝合金添加剂市场需求量

改革开放以来，我国经济日新月异逐渐发展为世界制造中心，铝合金金属添加剂产业也逐渐向中国转移。近年来，随着中国电解锰、金属硅等原材料产业的发展，国外头部企业如安美奇等根据市场、资源和生产成本等因素陆续调整全球产业链布局，逐步在我国设立生产基地。我国对铝合金添加剂的需求也在日益增长，2023年来到了36.9万吨。

相关报告：华经产业研究院发布的《2024-2030年中国铝合金金属添加剂行业发展前景预测及投资战略咨询报告》

HUAON

PART  FIVE

铝合金金属添加剂行业竞争格局

1、行业竞争格局

铝合金金属添加剂加入技术由AMG公司发明。20世纪90年代，我国铝熔铸专家根据国际行业经验研制出国内首批铝合金金属添加剂产品。铝合金金属添加剂是铝合金制造业的一个细分子行业，发展至今，国内外市场已经呈现充分市场化竞争的状态，竞争格局较为稳定。行业企业大致分为大型生产商和中小型生产商两个梯队。大型铝合金金属添加剂生产商主要包括美国AMG、德国Hoesch、西班牙Bostlan、东盛金材、润际新材、江西金泰、四川兰德等。

2、重点企业介绍

深圳市新星轻合金材料股份有限公司主要从事铝晶粒细化剂等合金材料及锂电池材料的研发与生产制造，建成了从化工原材料到合金产品的产业链，产业链环节涉及氟化工原料制造（无水氟化氢、氟化锂、六氟磷酸锂、PVDF、氟化盐系列产品）及合金产品制造（铝晶粒细化剂、铝硼、铝钛、铝锰、电池铝箔坯料等合金）。公司铝晶粒细化剂及铝中间合金系铝合金材加工过程中所添加的金属及非金属新材料，为铝合金材加工制造商提供优质的新型添加材料。2023年深圳新星营业收入15.79亿元，同比增长3.6%，其中铝晶粒细化剂产品板块营收10亿元。

HUAON

PART  SIX

铝合金金属添加剂行业发展趋势

1、消费水平提升和现代工业升级带动铝合金添加剂行业增长

随着消费水平提升和现代工业升级，下游航空航天、光伏、轨道交通、新能源汽车、船舶、消费电子等行业的快速发展，铝合金需求量将保持上升态势，并带动铝合金金属添加剂需求量上升。同时，铝合金工业对铝合金金属添加剂的需求量也将保持同比例增长。

2、下游高端需求持续增长，头部企业规模化、技术领先优势明显

目前市场对高端铝合金的需求呈持续上升趋势，高端铝合金对添加剂的产品性能、稳定性、厂商的供货能力及响应能力等提出了更高的要求。规模较小的添加剂厂商公司运营不规范，设备及工艺相对简单，研发条件较差，产品不能满足下游高端铝合金厂商的高要求。行业龙头企业拥有丰富的行业经验和先进的技术水平，具备范围经济和规模经济优势，借助自身技术和规模优势，进一步提高产品性能，拓宽产业链资源和客户渠道，通过技术创新来引领行业发展。近年来，深圳新星、立中集团、东盛金材等行业头部地位越来越明显。

3、节能环保需求迫切

在碳达峰、碳中和等环保政策的驱动下，节能减排成为了现代工业中不可忽视的一项课题。铝合金金属添加剂解决了高熔点金属在低温下快速熔化的问题，可达到大幅度节能、减少二氧化碳排放的目的。此外，高性能、高含量铝型添加剂能减少氟化物、氯化物的添加，从而减小对环境的污染。因此，研发生产无氟无氯、低熔点、快速融化、高含量的节能减排型的产品是未来铝合金金属添加剂行业发展的趋势。

4、行业技术水平不断提高

由于下游航空航天、汽车轻量化、光伏支架、轨道交通、医疗器械、电子电器、建筑材料、包装材料等铝合金主要应用领域对铝合金产品的纯净度、各合金元素的均匀度等指标的要求更为严格，对铝合金金属添加剂产品在熔化时间、熔化温度、实收率、浓度、杂质含量、熔体内分布均匀度等方面提出了更高的要求。在当前的市场形势下，添加剂生产企业需要不断改进生产技术、配方和工艺，提高产品性能，才能在市场竞争中长久发展。