金融慈善顾问首期领军班第三模块课程于2024年9月21日至22日在深圳圆满结束。来自金融、慈善、ESG等领域的专家学者齐聚一堂，为学员带来了精彩的课程内容和深入的研讨交流，助力学员提升专业能力，成为金融慈善领域的领军人才。
首日课程由香港鼎盛集团业务发展及培训总监阮浩维主讲，他拥有丰富的金融行业经验和特许金融策略师 (CFC) 资格。
阮老师从保险角度出发，深入解析了财富保全与传承的策略规划，特别是从保险角度分析了市场现状与潜力，并结合实际案例分享了实务操作经验学员。学员们对通过保险和信托结合实现个性化传承目标有了更清晰的认识。
国际财富管理协会（IWMA）保险分会首任会长、CPBA（国际注册私人银行家）吴晋江老师，以“基于保险与遗嘱、公益的财富规划实务”为主题，分享了其在财富规划领域的实践与思考，强调基于保险、遗嘱、公益等多维度的财富传承策略。学员们学习了如何利用保险工具进行财富传承、规避遗产税，并通过遗嘱和公益慈善实现家族价值观的传承和社会价值的创造。
吴晋江老师结合其个人经历和对全球视野的理解，鼓励学习者跳出固有框架，拥有世界眼光与本地思考的能力。最后，强调了通过保险等金融工具实现财富保值增值、品质养老及公益慈善的综合解决方案。
腾讯可持续社会价值副总裁窦瑞刚为学员带来了“AI趋势下的社会价值战略”的主题演讲。窦瑞刚老师分享了腾讯SSV（可持续社会价值事业部）作为科技助力社会公益的探索者，通过聚焦民生与发展议题，如乡村振兴、健康普惠、数字支教、养老科技等，利用科技与创新能力探索可持续解决方案。SSV旨在实现社会价值与经济效益的融合发展，通过试点、共创与规模化推广，推动公益数字化、基础科研、社会应急、碳中和等多个领域的创新。
窦老师还分享了SSV的关键经验，如资助原创性基础科研、创新急救开放平台系统，以及通过成功案例如生物多样性保护等展示其规模化路径。
下午的课程聚焦于“上市公司可持续发展与ESG”议题，通过圆桌沙龙的形式，学员们深入探讨了ESG理念在上市企业中的应用，并对上市公司在ESG领域面临的挑战与机遇进行了分析。
本次沙龙由第一创业证券资产管理部总经理刘新涛主持，特邀嘉宾包括中国燃气集团工会主席陈燕燕、招商局慈善基金会乡村振兴项目负责人周园翔以及深圳市创新企业社会责任促进中心主任曾亚琳。
一场关于“上市公司可持续发展与ESG（环境、社会与治理）”的圆桌沙龙拉开序幕。来自不同领域的专家嘉宾们围坐一圈，共同就ESG理念在上市企业中的实践与应用展开了热烈而深入的讨论。
会议由第一创业证券资产管理部总经理刘新涛先生亲自担任主持，刘总不仅是一位资深的金融专家，更是对ESG理念有着独到见解的先行者。他强调了在当前全球气候变化、社会责任日益凸显的大背景下，ESG已成为衡量企业可持续发展能力的重要标尺，对于上市公司而言，更是提升品牌价值、增强市场竞争力的关键所在。
紧接着，香港上市公司中国燃气（HK00384）员工关爱委员会副主席陈燕燕女士作为特邀嘉宾之一，分享了中国燃气在践行ESG理念方面的实践经验。
她提到，中国燃气集团始终秉承“气聚人和、造福社会”宗旨，将环境保护作为企业发展的重要使命，通过推广清洁能源、优化能源结构、实施节能减排等措施，不仅有效降低了自身的碳足迹，还为推动社会的绿色发展做出了积极贡献。
随后，招商局慈善基金会乡村振兴项目负责人周园翔先生带来了关于乡村振兴与ESG融合的独到见解。周先生指出，乡村振兴不仅是经济层面的发展，更是环境、社会与治理的全面进步。
招商局慈善基金会通过资助一系列乡村发展项目，不仅改善了当地村民的生活条件，还促进了乡村文化的传承与发展。他强调，这些项目不仅体现了企业的社会责任感，更是对ESG理念在乡村领域的生动实践。
最后，深圳市创新企业社会责任促进中心主任曾亚琳女士以她丰富的实践经验和深刻的行业洞察，为学员们带来了关于上市公司在ESG领域面临的挑战与机遇的深入分析。
她指出，尽管越来越多的上市公司开始重视ESG建设，但在实际操作过程中仍面临诸多困难，如信息披露不透明、评价标准不统一等。然而，这些挑战也孕育着巨大的机遇。随着ESG投资理念的兴起，那些能够积极履行社会责任、实现可持续发展的企业将获得更多投资者的青睐和支持。
整个沙龙过程中，各位嘉宾的发言深入浅出、见解独到，为学员们提供了丰富的思想食粮。学员们也纷纷表示受益匪浅，对ESG理念有了更加全面和深入的理解。
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