2、数控机床行业专利申请情况

观察2016-2022年中国数控机床行业专利申请的数量,可以看到2020年申请数量最多,为7271件,较上年增加了2062件,同比增长39.6%;2022年的申请数量为6069件,同比下降2.0%。

2016-2022年中国数控机床专利申请情况

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资料来源:公开资料,华经产业研究院整理

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四、中国数控机床行业现状分析

1、中国数控机床产量

据中国机床工具工业协会数据,数控金属切削机床产量26.5万台,数控金属成型机床2.1万台。

2018-2022年中国数控机床产量统计

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资料来源:中国机床工具工业协会,华经产业研究院整理

2、中国机床数控化率

据中国机床工具工业协会数据,金属切削机床数控化率为46.3%;金属成型机床数控化率为11.3%。在发达国家中,日本机床数控化率维持在80%以上,美国和德国机床数控化率均超过70%,与之相比国内机床数控化率提升空间较大。

2018-2022年中国机床数控化率走势

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资料来源:中国机床工具工业协会,华经产业研究院整理

4、行业市场规模分析:2023年在4000亿元以上

2017-2023年我国数控机床产业规模呈现波动上升趋势。2019年我国数控机床产业规模为3270亿元,同比降低2.3%,主要系数控机床行业整体需求结构调整及升级,下游领域并不景气所致。受新冠疫情影响,行业增长放缓,2020年我国数控机床产业规模约为3260亿元,同比下降0.29%。2022年,全球生产经营逐渐恢复,促进数控机床市场需求逐渐增长,行业市场规模已达3825亿元。初步核算,2023年中国数控机床产业规模在4090亿元左右。

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行业竞争格局

1、企业竞争格局分析

从数控机床行业内主要企业数控机床业务的营收规模看,2023年创世纪和海天精工数控机床营收分别达到34.3亿元和32.7亿元,排名领先;亚威股份数控机床营收为19.3亿元,秦川机床达到17.8亿元,日发精机收入也在10亿元以上,具有一定的竞争优势。

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2、区域竞争格局分析

截至2024年6月20日,中国数控机床制造企业主要分布于山东、江苏、浙江、广东、河北、辽宁等省份,其中山东省数控机床相关企业数量达到2979家,江苏省和浙江省分别有1637家和1463家,数控机床企业数量远超其他省份。

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注:1、数据截至2024年6月20日;2、搜索范围为“企业名”“经营范围”“企业简介”“产品/品牌”;3、行业选择“金属加工机械制造”

五、数控机床行业竞争格局

1、数控机床行业竞争格局

我国数控机床行业竞争格局非常分散。2021年,中国数控机床市场收入CR10仅38.4%,基于销售额口径的龙头厂商创世纪市占率仅5.5%。

2021年中国数控机床市场份额

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资料来源:公开资料,华经产业研究院整理